السعودية تطرح 1.5 مليار سهم من " أرامكو" للبيع هذا الشهر

أعلنت السعودية رسمياً بيع أسهم بمليارات الدولارات في شركة أرامكو العملاقة خلال شهر يونيو/ حزيران على أقرب تقدير، وهو ما قد يكون إحدى كبريات صفقات الأسهم في منطقة الشرق الأوسط.

وتبدأ عملية البيع، بواقع 1.545 مليار سهم تمثل حوالي 0.64% من أسهم الشركة يوم الأحد.

وسيتم الاكتتاب العام وفق التالي:

- سعر السهم: 26.70 - 29 ريال

- اكتتاب الافراد: من الإثنين حتى الأربعاء  3-5 يونيو/ حزيران 2024.

- كمية الافراد: 154.5 مليون سهم.

- الكمية المطروحة للافراد والفئات المشاركة: 1.545 مليار سهم (تمثل 0.64% من قبل كمية الحكومة السعودية).

- البنوك المسؤولة: الأهلي، الراجحي، الإنماء، الأول، الفرنسي، الرياض.

وفقاً لبيان صدر اليوم الخميس، ستطرح المملكة 1.545 مليار سهم من أسهم أرامكو وستبدأ فترة الطرح في الثاني من يونيو/ حزيران. ومن المتوقع أن يتراوح النطاق السعري للسهم بين 26.70 ريال و29 ريالاً.

النطاق السعري لأسهم الطرح يتراوح ما بين 26.7 ريال و29 ريالاً للسهم الواحد، وفق البيان المنشور على موقع السوق المالية السعودية، ما يعني أن الطرح الثانوي قد يجمع ما يصل إلى 11.9 مليار دولار، نحو 44.8 مليار ريال سعودي، في حال تسعيره عند حده الأقصى.   

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية أمين الناصر خلال مؤتمر صحفي: "إن عملية بيع الأسهم يوفر لنا الفرصة لتنمية قاعدة المساهمين بين المستثمرين السعوديين والدوليين، ويتيح لنا فرصة زيادة السيولة".

وأكد الناصر أن الشركة تعتزم بيع 1.545 مليار سهم، تمثل حوالي 0.64% من أسهم الشركة المصدرة، التي تبدأ يوم الأحد المقبل.

وأشار الناصر إلى أنه "نتوقع توزيع أرباح على المساهمين بقيمة 124 مليار دولار في 2024، والرقم خاضع لموافقة مجلس الإدارة، وسياسة توزيع الأرباح الحالية للشركة توفر ضمانة للمستثمرين".

 وأكد الناصر للصحافيين أن سعر الأسهم في الطرح الثانوي لن يكون بتخفيض عن سعر الطرح السابق نظراً لحجمه، والمتحصلات ستذهب للحكومة السعودية.

اقرأ أيضاً: أرامكو توقع ثلاث مذكرات تفاهم مع شركات أميركية من أجل هذا الهدف

ويحق للمؤسسات المكتتبة في السعودية والمؤسسات المكتتبة الموجودة خارجها المؤهلة وفقاً للقواعد المنظمة، للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية المدرجة، الاكتتاب في أسهم الطرح، بالإضافة إلى المكتتبين الأفراد المؤهلين في المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى.

وسيتم تخصيص 154.5 مليون سهم طرح تمثل نسبة 10% من عدد أسهم الطرح، باستثناء الأسهم الصادرة بموجب أسهم خيار الشراء للمكتتبين الأفراد، بشرط وجود طلب كافٍ من المكتتبين الأفراد.

ويعد الطرح تتويجاً لجهود استمرت سنوات لبيع حصة جديدة في واحدة من أكثر الشركات قيمة في العالم بعد الاكتتاب العام الأولي في عام2019.

ويأتي الطرح الثانوي بعد طرح عام أولي منذ ما يقرب من خمس سنوات جمع عائدات غير مسبوقة، فيما تمضي المملكة في خطة لتنويع اقتصادها وتقليل الاعتماد على إيرادات النفط.

وأنتجت شركة النفط العملاقة ما يزيد قليلاً عن تسعة ملايين برميل يومياً في أبريل/ نيسان، وفقاً لمصادر ثانوية تستعين بها أوبك، وذلك بانخفاض من متوسط 9.6 مليون برميل يومياً في 2023.

وبلغ متوسط تكلفة استخراج برميل النفط العام الماضي نحو 3.19 دولار، فيما بلغ متوسط النفقات الرأسمالية لأنشطة الاستخراج نحو 6.3 دولار للبرميل.

وصدرت أرامكو خلال العام الماضي ما يزيد قليلاً عن ثلثي إنتاجها من النفط الخام بما يعادل 6.6 مليون برميل يومياً، بانخفاض من 7.1 مليون في 2022.

واشترى العملاء الآسيويون 82% من صادرات أرامكو من النفط الخام العام الماضي، ارتفاعاً من 79% في 2022.